在茫茫深山之中，遭人追杀的源九郎与武藏坊弁庆偶然间遇见了一个神秘女子，名字叫做黑蜜。黑蜜是一个千年的吸血鬼，但她的美貌与普通人无异，让源九郎不禁心醉。随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，但是弁庆心中却愤愤不平，因为他一直暗恋着黑蜜，却看到自己最爱的女人和源九郎在一起。在嫉妒的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了敌人，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀。身负重伤的源九郎在濒死之际，黑蜜为了挽救爱人，将他变成了吸血鬼。但在仪式尚未完成之际，弁庆赶到，误打误撞之下也吞下了源九郎的血液，成为了吸血鬼。源九郎，黑蜜和弁庆这三个命运交织的人物，将会永远被缠绕在彼此的情感中，他们的爱、恨、欲望和各种复杂的感情纠葛，将会在时间之河中永不停息。g