少年杨过（浪川大辅配音）, 被义父郭靖送至全真教接受武艺训练。全真教规矩森严，武林中无人不知，令杨过感到无法承受。在一次私自出逃中，他偶然闯入古墓深处，遇见了容颜惊艳如天仙的小龙女（园崎未惠配音）。随着时光的流逝，杨过与小龙女之间的情感逐渐升温，但小龙女深知杨过身不由己，必须重返江湖，只得忍痛离去。伤心欲绝的小龙女曾试图寻死，却被绝情谷主公孙止所救。公孙止心生嫉妒，企图迎娶小龙女，却遭到小龙女仍深爱杨过的拒绝。愤怒之下，公孙止刺伤杨过，使他中了奇毒，唯一解药在绝情谷内。意外出现的公孙止的前妻裘千尺告诉杨过，只有杀死郭靖夫妇这对仇人，方可获得解药。这一切，让杨过陷入了前所未有的困境之中。g